【№1531】
冒険者
プライム市場上場の大型案件がいきなり来ました。
公開株数も大量なので、さすがに当選できるのでは？
大賢者
初値が公募割れしたら、どうするのじゃ!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
株式会社 ソシオネクストの英語表記は、Socionext Inc.です。分解すると、socio（社会）＋next（次の）になります。
同社は、富士通の子会社富士通セミコンダクターとパナソニックのシステムLSI事業の統合によって設立されたSoCの設計・開発及び販売を行う会社です。
SoCとは、「System-on-a-chip」の略。集積回路の1個のチップ上に、プロセッサコアをはじめ一般的なマイクロコントローラが持つような機能の他、応用目的の機能なども集積し、連携してシステムとして機能するよう設計されている、集積回路製品のこと。
「 豊かな次の社会（の実現）」という意味を持つ社名なのでしょう。･･･ たぶん？ f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | 株式会社 ソシオネクスト [6526] |
| 本店所在地 | 神奈川県横浜市 |
| 上場市場 | プライム市場 |
| 設立年月日 | 2014年9月11日 |
| 業種別分類 | 電気機器 |
| 事業概要 | ファブレス形態による SoC（System on Chip）の設計・開発および販売 |
| 規模 | 大型（時価総額1,171.6億円、吸収金額472.9億円）※想定価格ベース |
| 幹事会社（主） | SMBC日興、野村、大和、みずほ、SBI、楽天、マネックス |
| BB期間 | 9月27日 ～ 9月30日 |
| 抽選発表 | 10月3日 |
| 上場予定日 | 10月12日 |
| 同日上場 | なし |
| 発行株数 | 33,666,666 株 |
| 公開株数 | 13,588,600 株 公募: 0 株 + 売出: 33,666,666 株 + OA: 1,772,400 株 （公募内訳：新規株式発行 – 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 87.0 % ＯＲ: 40.4 % |
| 想定価格 | 3,480 円 |
| 海外向け販売 | あり |
| 当選難易度 | 共同主幹事が、SMBC日興証券と野村證券の2社。 両社の株式比率は40%のため、抽選枠は2,614本・3,044本と予想。 これだけあれば、さすかに当選し易いですね。f(^^;) |
国内・海外向け販売 株数・比率【予定】
| 国内 | 海外 | 計 | |
| 公募 | – 株 | – 株 | – 株 |
| 売出 | 8,271,400 株（70.0%） | 3,544,800 株（30.0%） | 11,816,200 株 |
| ＯＡ | 1,240,700 株（70.0%） | 531,700 株（30.0%） | 1,772,400 株 |
| 計 | 9,512,100 株（70.0%） | 4,076,500 株（30.0%） | 13,588,600 株 |
事業内容
| ロジック半導体市場の中で、「ソリューションＳｏＣ」という新しくかつ独自のビジネスモデルのもとで顧客にカスタムＳｏＣを開発・提供しているファブレスの半導体ベンダーです。ＳｏＣ（System on chip）は、装置やシステムの動作に必要な機能を１つのチップ（半導体）に実装したものです。同社グループは、このＳｏＣのうち、特定の顧客固有に設計されるカスタムＳｏＣを中心に事業を行っています。 |
業 績
| 回次 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
| 決算年月 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 |
| 売上高（百万円） | 112,506 | 108,942 | 102,680 | 99,746 | 117,009 |
| 経常利益（百万円） | 471 | 771 | 2,278 | 1,969 | 9,050 |
| 当期純利益（百万円） | 371 | 668 | 2,183 | 1,469 | 7,480 |
※第7期から連結決算
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| ※公募がないため、手取金の使途もありません | – 千円 |
| 計 | – 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| ㈱日本政策投資銀行 | 4,726,400 株 | |
| 富士通㈱ | 関係会社 | 5,659,800 株 |
| パナソニックホールディングス㈱ | 関係会社 | 1,430,000 株 |
| 計 | 11,816,200 株 |
VCの有無
| VC ： 0 |
売り圧力
| 発行済株数 | 33,666,666 株 |
| 売出株数 | 11,816,200 株 |
| 残（株主保有株） | 21,850,466 株 |
| ・180日ロックアップ | 21,850,466 株 |
| ・1.5倍ロックアップ解除① | 0 株 |
| ・ロックアップなし② | 0 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②） | 0 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 2,625,350 株（2,560,040 株) |
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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