【№1571】
設立後、5年6ヶ月7日でのスピード上場。
新興企業と思いきや、上場先はスタンダード市場。
これは、いったい？
創業時の会社（現子会社）は、2004年2月設立。
実質、19年目じゃ!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
Holding Company いわゆる持ち株会社ですが、FCEとは？ 元の会社（現子会社）が、”株式会社 FCEエデュケーション”。教育 ･･･ ならば、FCEとはこれかー!!
FCE（First Certificate in English ）
高等教育機関のファウンデーション・コースや進学準備コース、英語を使う環境で仕事をするのに必要な英語力を測るテスト。一番、受験者数が多いレベルで、中級レベルの英語能力を証明する試験としてとても有名。
ダメです。全然、違いました。上段に同社のロゴがあります。
小さな文字ですが、「Future Created by Entrepreneurs」とあります。どうやら、これの頭文字を取った社名のようです。意味は、「企業家たちよ、未来をつくりだせ！」。
IPO Outline
| 会社名 | 株式会社 FEC Holdings [9564] |
| 本店所在地 | 東京都新宿区 |
| 上場市場 | スタンダード市場 |
| 設立年月日 | 2017年4月21日 |
| 業種別分類 | サービス |
| 事業概要 | 教育研修事業、ＤＸ推進事業等を営むグループ会社の経営管理 およびそれに附帯または関連する業務 |
| 規模 | 小型（時価総額46.8億円、吸収金額7.5億円）※想定価格ベース |
| 幹事会社（主） | みずほ、SBI、岡三、丸三、岩井コスモ、楽天、あかつき、 東洋、水戸、マネックス、松井、極東、むさし |
| BB期間 | 10月11日 ～ 10月17日 |
| 抽選発表 | 10月18日 |
| 上場予定日 | 10月27日 |
| 同日上場 | なし |
| 発行株数 | 3,002,400 株 |
| 公開株数 | 478,7800 株 公募: 329,400 株 + 売出: 87,000 株 + OA: 62,400 株 （公募内訳：新規株式発行 – 株、自己株式処分 329,400 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 18.2 % ＯＲ: 14.4 % |
| 想定価格 | 1,560 円 |
| 海外向け販売 | なし |
| 難易度 | 主幹事（みずほ）の割当株数を85%とすると、 予想抽選枠は326本。 当選できるとは思えませんね。f(^^;) |
事業内容
| グループは、持株会社である株式会社FCE Holdingsと事業を担う連結子会社5社で構成されており、教育研修事業、DX推進事業、その他事業を展開。 サービス区分としては、人財育成コンサルティング、ＤＸ推進コンサルティング、その他の3つのサービスを提供。 ・人財育成コンサルティングでは、教育業界向けに7つの習慣J事業、学習塾支援事業、インターナショナルスクール事業、フォーサイト手帳事業などを行っている。また、企業向けに研修やコンサルティング事業を行っております。 ・DX推進コンサルティングでは、教育業界・企業向けにeラーニング（Find!アクティブラーナー事業・Smart Boarding）やオンラインツールを用いた教育プログラムの提供（７つの習慣Ｊ®オンライン）、RPAサービス（Robo-Pat DX）などを提供。 同社は持株会社として、当社グループ全体の戦略策定の他、各関係会社に対し、業務委託契約に基づく経営管理業務を行っています。 |
業 績
| 回次 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
| 決算年月 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 |
| 売上高（百万円） | 16 | 54 | 290 | 3,313 | 3,523 |
| 経常利益（百万円） | 2 | ▲4 | ▲22 | 231 | 324 |
| 当期純利益（百万円） | 1 | ▲3 | ▲17 | 121 | 211 |
※第3期まで単独決算。第4期から連結決算。
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 採用費及び人件費 | 120,000 千円 |
| 広告宣伝費及び販売促進費 | 435,311 千円 |
| 計 | 555,311 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| 石川 淳悦 | 代表取締役社長 | 85,000 株 |
| ㈱デュケレ | ※ | 2,000 株 |
| 計 | 87,000 株 |
※役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社
VCの有無
| VC ： 2 |
売り圧力
| 発行済株数（3,002,400株）から自己株式329,400株を除く | 2,673,000 株 |
| 売出株数 | 87,000 株 |
| 残（株主保有株） | 2,586,000 株 |
| ・180日ロックアップ | 2,417,400 株 |
| ・90日ロックアップ or 1.5倍ロックアップ解除① | 134,100 株 |
| ・ロックアップなし② | 34,500 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②） | 168,600 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 509,400 株（509,400 株) |
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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