【抽選枠予想】BB開始!! “monoAI technology”

【№1739】

BBは、本日（12/5）から開始です。(^^)

冒険者

“monoAI technology” のBBが、始まりました。
500円～1,000円未満のIPOってどうなんですか？

大賢者

内容次第じゃな!!

想定価格 → 仮条件

想定価格	630 円	①仮条件下限＞想定価格 ②仮条件下限＝想定価格 ③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限 ④仮条件上限＝想定価格 ⑤仮条件上限＜想定価格
仮条件	630 円～ 660 円
ステータス	②

ー　仮条件決定　－

仮条件は、630円以上660円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。
訂正有価証券届出書（新規公開時）

抽選枠予想

　予想抽選枠は、総合証券ならば「割当株数×10%」、ネット証券（楽天等）は「×100%」と考えれば良いのですが、実際にはそうなりません。個人顧客への抽選配分・店頭配分の前に、機関投資家などへ配分される（差し引かれている）からです。大した差ではありませんが、管理人はそこを過去のデータを基にちょっとだけシビアに計算しています。f(^^;)

証券会社	割当株数	比率	予想抽選枠	難易度	申込	結果
日興	1,311,300 株	90.0%	1,036 本	厳しい	○
・ステージ			518 本
みずほ	36,400 株	2.5%	33 本	ムリ	○
SBI	36,400 株	2.5%	164 本	ムリ	○
・ポイント			82 本
岩井コスモ	14,500 株	1.0%	14 本	ムリ	ー
岡三	14,500 株	1.0%	14 本	ムリ	ー
楽天	14,500 株	1.0%	131 本	ムリ	○
マネックス	14,500 株	1.0%	131 本	ムリ	○
松井	14,500 株	1.0%	131 本	ムリ	○
岡三オンライン	– 株	-%	1 本	ムリ	ー

※その他にＯＡ[218,400株]あります。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

★SMBC日興証券（主幹事）の予想抽選枠は、1,036本。う～ん f(^^;) 厳しいですね。今回も、2Pゲット（全滅）でしょうか。

ー　初値予想　－

・規　模：　グロース市場上場の中型IPO
・仮条件：　想定価格を上振れ [+30円（+4.8%）
・事　業：　メタバースプラットフォーム「XR CLOUD」の運営
・業　績：　売上は急激に伸びていますが、連続赤字で上場。ただし、今期に黒字化見込？

・発行済総株式数：　8,723,220株
・売出：　256,600株
・売出後の株主保有株式：　8,466,620株
・VC：　3
・180日ロックアップ：　5,968,260株
・90日ロックアップ & 1.5倍ロックアップ解除：　545,020株
・ロックアップなし：　1,953,340株（内、第三者割当1,953,340株）
　※上場初日に売却可能な株式は、545,020株

・ストックオプション（新株引受権）：　997,140株、行使可能：　236,060株
　※ストックオプションから、180日ロックアップロックアップ、および第三者割当を除くと、行使可能なストックオプションは実質 236,060株と考えられます。

★ここ5年で、売上は約1.7倍。連続赤字で上場しますが、赤字も縮小傾向で今期は黒字化見込。

「XR CLOUD」とは、だれでも、どこからでも、大勢で接続できるバーチャル空間プラットフォームであり、メタバース。成長性がありますね。

公開株数（1,675,000株）に対して1.5倍ロックアップ解除株（545,020株）は32.5%と、それほど多くはありません。また、ロックアップなし株も第三者割当のため、実質ありません。

気になるのは、同日上場が他に1社（”INFORICH”）がありますが、公開株数（64,500株）は極少で、仮条件（4,400円～4,600円）は値がさの “INFORICH” にIPO資金が集中するとも思えません。

以上から、公開価格が仮条件の上限（660円）として、初値は990円（公募の1.5倍）を超えてくるかもしれませんね。f(^^;)