【承認】Appier Grup[ｴｲﾋﾟｱｸﾞﾙｰﾌﾟ]

【広告】引越シーズンですね。
TVCMでお馴染みの一括見積(^^)

【№660】

話題性では株主に「ソフトバンクグループ」がいることですね。
孫さんが投資をするということは、期待できるということ？
でも、基本IPO投資は短期売買なんですけど　･･･あららf(^^;)

社名由来･意味

「Appier」を調べてみても、？？？
そもそも、台湾の会社。中国語の社名は「沛星互動」
日本語に訳せば、「盛んな星連携」⇦ 意味不明 (><)
「沛：ハイ」は日本語で「雨や水の勢いが盛んなさま」をいいます。

ここは管理人の勝手な想像で「星」とは？
同社の事業内容から
「AI」or「AIサンエンティスト(人財)」
同社の社名由来は、
「AIorAI人財の連携によるビジネ推進」？
この辺にしておきましょう。

沛星互動 → Appier　？
そんなことわかりませーん!!
･･･ムムムf(^^;)

ー　社名より気になること　－
同社はもともと台湾の会社です。
なぜ、日本で上場するのでしょうか？

「同社グループの売上収益のうち、地域別最大シェアを占める
北東アジア地域（日本及び韓国）の主要国である日本において
株式を上場させることは、日本を含む北東アジア地域での事業拡大
及び社会的信用度・知名度の向上の観点で最も意義がある」
とのことです。

会社概要

同社の事業は
「最先端の機械学習を活用した AI 技術によって、マーケティングと
セールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮する
ことを可能にする AI プラットフォームの提供」

何を言っているのか･･･？？？
おバカな管理人の頭では、えーと･･･

同社には、４つのプラットフォームがあり、

①　潜在ユーザーの予測及び獲得：CrossX
　　　AIが最も購入してくれそうなお客様を予測し獲得する
②　ユーザーの維持及び関係構築：AIQUA
　　　AIでお客様に効率的な関係構築をチャネルを通じて実行する
③　購買・アクションへの動機付け：AiDeal
　　　購入をためらっているお客様をAIが発見し、
効果的な提案をして購入まで導く
　　④　オーディエンス・インテリジェンス：AIXON
　　お客様の行動を予測する最先端のAIを活用した予測モデルを
自動で構築する

おそらく、
現在、マーケティングとセールス領域での
専門知識を持つ人材不足をAIでカバーする。
ということなのでしょう。
同社にはたいへん失礼とは思いますが、
AIでお客様を予測するなんてできるのでしょうか？
凄すぎてついていけません。(><)

管理人の独り言

東証マザーズ上場の大型案件
（想定時価総額1,398.2億円、吸収金額264.3億円）
※想定価格で計算

ですが、海外市場における「海外募集」及び「海外売出し」を予定
初めから国内40%、海外60%の予定です。

公募 9,101,000 株
国内販売： 4,362,400 株 (47.9%)
海外販売： 4,738,600 株 (52.1%)

売出 8,789,500 株
国内販売： 2,203,000 株 (25.1%)
海外販売： 6,586,500 株 (74.9%)

ＯＡ 984,700 株
国内販売： 984,700 株 (100%)

【販売内訳】
国内販売： 7,550,100 株 (40.0%)
海外販売： 11,325,100 株 (60.0%)

ー　成長性あり　－
事業は「AIプラットフォームの提供」ですから、
成長性はありますね。
しかし、公開株数が多すぎー!!
需給的には、初値の高騰は難しいでしょうね!?
売上は右肩上がりですが、赤字上場。
これからだと思いますが･･･う～ん(^^;)

ー　気になるVCのロックアップ　－
今回の売出株式数 8,789,500 株の内、
4,618,000 株【52.5%】がVCからの売り出しです。
株主上位10位までには、VCが6社もいます。
180日/360日がっちりロックアップが
かかっているのは、7,600,500 株
ロックアップなしは、3,590,420 株

新規上場会社概要

社名 [ｺｰﾄﾞ]	Appier Grup株式会社 [4180]
銘柄略称・英訳名	M-Appier　　Appier Group,Inc.
会社ＵＲＬ	https://www.appier.com/ja/
上場予定日	2021年3月30日	上場承認日	2021年2月24日
上場市場[業種]	マザーズ[情報通信]	設立	2018年4月20日
事業内容	最先端の機械学習を活用した AI 技術によって、マーケティングとセーの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にする AI プラットフォームの提供
業績(直近)	売上は右肩上がりですが、赤字上場
仮条件決定日	3月12日	BB期間	3月15日～19日
公開価格決定日	3月22日	購入申込期間	3月23日～26日
想定価格	1,400円
発行済株式総数	90,771,490 株(承認時)	吸収金額(承認時)	約1,270.8億円
発行済株式総数	99,872,490 株(上場時)	時価総額(承認時)	約1,398.2億円
公募（新株発行）	9,101,000 株	公開株数	18,875,200 株
公募（自己処分）	– 株
売出	8,789,500 株
ＯＡ	984,700 株
売出株比率	46.6 %	ＯＲ	17.3 %
売出放出元 VC：Blue	ソフトバンクグループ株式会社 2,203,000 株 ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P. 1,760,000 株 Plaxie Inc. 907,700 株 SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV 907,700 株 Global Premier Group Limited 700,000 株 TA STRATEGIC PTE. LTD. 500,000 株 Fabrizio Caruso 488,000 株蘇家永（同社取締役） 453,800 株 ASEAN CHINA INVESTMENT FUND (US) III L.P. 310,000 株 JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND VI 272,000 株 HIPPO II TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED 168,300 株 Ying-Jui Chen 80,000 株涂正廷（同社取締役） 39,000 株
手取金の使途	①製品開発を行うエンジニア、営業人員、その他バックオフィス人員等に係る人件費 ②SaaSサービスを提供するためのクラウドサービス利用料 ③新規顧客獲得のための広告宣伝費 ④借入金の返済資金　に充当する予定
取扱証券会社	主幹事　：　SMBC日興、みずほ、BofA 平幹事　：　野村、楽天、SBI、UBS 委託幹事：　ー

株主上位10名　ロックアップ状況
VC:Blue

株主	保有株式	比率	売出後株式
360日ロックアップ
Plaxie Inc.（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社）	17,233,560 株	18.54%	907,700 株
SEQUOIA CAPITAL INDIA	15,496,820 株	16.67%	907,700 株
蘇家永（同社取締役）	4,414,520 株	4.75%	453,800 株
小計	37,144,900 株	39.96%	2,269,200 株
180日･360日ロックアップ
Global Premier Group Limited	6,414,950 株	6.90%	700,000 株
TA STRATEGIC PTE. LTD.	5,468,520 株	5.88%	500,000 株
ソフトバンクグループ株式会社	4,406,900 株	4.74%	2,203,000 株
HIPPO TECHNOLOGY INVESTMENT	3,673,610 株	3.95%
ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P.	3,521,310 株	3.79%	1,760,000 株
HIPPO II TECHNOLOGY INVESTMENT	3,367,470 株	3.62%	168,300 株
小計	26,852,760 株	28.88%	5,331,300 株
合計	63,997,660 株	68.84%	7,600,500 株
ロックアップなし
GSEN APPIER CLIENT ASSET	3,590,420 株	3.86%
合計	3,590,420 株	3.86%