【承認】ファブリカコミュニケーションズ

【広告】全国区の洗濯代行屋さん
布団の丸洗いもできます。(^^)
洗濯もネットで注文ですか･･･あららf(^^;)

【№680】

IPO　BB情報

会社名	（株）ファブリカコミュニケーションズ[4193]
上場市場	JASDAQスタンダード
規模（想定価格ベース）	中型案件（時価総額119.7億円、吸収金額32.4億円）
上場予定日	4月7日
主幹事	東海東京
BB期間	3月23日～29日
抽選発表	3月30日
公開株数	588,200 株
想定価格	5,500円
評価（かなり適当）	VCもいないので、公募割れはないでしょう

社名由来･意味

　創業が鈑金塗装工場であることから、
ラテン語で「製造」や「工場」という意味を持つ「ファブリカ」
を社名に取り入れ、
企業ポリシーとして大切にしているという
「コミュニケーション」をつなげた社名になったわけです。
※2005年に社名（商号）変更

新規上場会社概要

業　種	情報･通信業
事　業	業務支援システム開発・販売事業、SMS 配信ソリューション事業、インターネットメディア事業、WEB マーケティング事業、自動車整備・レンタカー事業
設　立	1994年11月10日（満56歳）

中古車販売店向けの販売管理システム「symphony」の開発・販売
中古車情報サイト「車選び.com」の運営
東海地方を中心に鈑金塗装修理の「ファブリカ」の展開
自動車販売・整備等を行う「中部車検センター」の運営
SMSソリューション導入の情報サイト「SMSnavi」、
クルマの維持費節約アプリ「Carpon」の開発・運用

いろいろやっていますが、
「自動車鈑金塗装業」で創業し、「自動車車検事業」を追加。
その後、創業から蓄積してきた自動車アフターマーケットに
関するノウハウを活かした様々なITサービスを開発・提供。
自動車以外でも動画配信サービスやフェリカ端末を使用した
ソリューション、SMS配信事業等の新事業も手掛けてきたと
いうわけです。 (^^)

業　績
（単位：千円）

連結	2019年3月	2020年3月
売上高	3,017,646	3,903,055
経常利益	155,118	340,899
当期純利益	109,008	113,116

単独	2016年10月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月
売上高	1,805,299	821,939	2,024,259	2,094,935	2,254,228
経常利益	22,332	17,574	42,122	40,539	27,002
当期純利益	△6,892	5,604	48,571	44,146	△74,000

経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

発行株数・公開株数

発行済株式総数（承認時）	2,075,800 株
発行済株式総数（上場時）	2,175,800 株
公募（新株発行）	100,000 株
売出	411,500 株
売出比率	70.0 %
ＯＡ	76,700 株
ＯＲ	27.0 %

手取金の使途

　手取概算額499,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限388,102千円と合わせた手取概算額合計上限887,102千円を設備資金、運転資金、投融資資金及び長期借入金返済に充当する予定であります。

①設備資金
　既存ソフトウェアの改修に55,440千円、PC及びサーバー等のハードウェアの購入に65,472千円、U-CARソリューショングループにおける新店舗開設及び店舗移転に4,800千円、オートサービスグループにおけるセールアンドリースバック取引（当社が資産購入後にリース会社に売却し、当該リース会社と改めてリース契約を締結し資産を借りる取引）に係る車両に211,200千円を充当する予定であります。
②運転資金
　当社におけるサービス及びシステムの改修を推進するためのエンジニアの人件費、採用費及び教育費用に89,280千円、認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費に114,000千円を充当する予定であります。
③投融資資金
　当社の連結子会社である株式会社メディア４uへの投融資に249,205千円を充当する予定であります。
株式会社メディア４uは、ソフトウェアへの設備資金に42,765千円、人件費、採用費、教育費用及び広告宣伝費としての運転資金に206,440千円を充当する予定であります。

取扱証券会社

主幹事	東海東京
平幹事	SBI、野村、楽天、SMBC日興、いちよし、岡三、エース、マネックス、松井、水戸
委託幹事	岡三オンライン

売出株放出元

株主	関係	売出株
㈱カービュー	同社その他の関係会社	344,000 株
谷口政人	同社代表取締役社長	30,000 株
奥岡征彦	同社取締役	20,000 株
近藤智司	同社取締役	15,000 株
安藤弘道	同社従業員	2,500 株
計		411,500 株

株主上位10名　ロックアップ状況（VC:Blue）

株主	保有株式	比率	売出後株式
180日
株式会社カービュー（上記参照）	777,000 株	30.34 %	433,000 株
株式会社インディゴベース　※	340,000 株	13.28 %	340,000 株
谷口政人（同社代表取締役社）	296,0000 株	11.56 %	266,000 株
奥岡征彦（同社取締役）	229,400 株	8.96 %	209,400 株
近藤智司（同社取締役）	215,200 株	8.40 %	200,200 株
株式会社ＳＫコーポレーション　※	129,000 株	5.04 %	129,000 株
小計	1,986,600 株	77.58 %	1,577,600 株
180日 or 1.5倍解除
株式会社新東通信	66,600 株	2.60 %	66,600 株
あいおいニッセイ同和損害保険（株）	40,000 株	1.56 %	40,000 株
株式会社エフケイ	40,000 株	1.56 %	40,000 株
シナノベンチャーレーシング合同会社	40,000 株	1.56 %	40,000 株
小計	186,600 株	7.28 %	186,600 株
総合計	2,173,200 株	84.86 %	1,764,200 株