【№1641】
冒険者
東京農工大発のバイオベンチャーですよ!!
大賢者
バイオベンチャーには、良い記憶がないな!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
社名 “ティムス” は、”TMS” から来ていると、なんとなくわかりますが、”TMS” とは何の略なのか？ いろいろ調べましたが、まったくわかりません。お手上げです。f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | 株式会社 ティムス [4891] |
| 本店所在地 | 東京都府中市 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 設立年月日 | 2005年2月17日 |
| 業種別分類 | 医薬品 |
| 事業概要 | 医薬品、医薬部外品、医薬品原材料、医療用機器及び医療用消耗品の 研究及び開発 |
| 規模 | 中型（時価総額244.8億円、吸収金額28.7億円）※想定価格ベース |
| 幹事会社（主） | SMBC日興、野村、みずほ、大和、三菱UFJモルガン･スタンレー、 岡三、SBI、香川、楽天 |
| BB期間 | 11月7日 ～ 11月11日 |
| 抽選発表 | 11月14日 |
| 上場予定日 | 11月22日 |
| 同日上場 | なし |
| 発行株数 | 33,102,080 株 |
| 公開株数 | 4,290,900 株 公募: 3,532,800 株 + 売出: 298,500 株 + OA: 559,600 株 （公募内訳：新規株式発行 3,532,800 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 7.0 % ＯＲ: 11.7 % |
| 想定価格 | 670 円 |
| 海外向け販売 | あり |
| 難易度 | 海外向け販売が予定されていますが、国内向けで計算。 主幹事（日興）の割当株数を85%とすると、予想抽選枠は2,500本。 抽選枠がこれだけあれば、チャンスと言えます。 バイオベンチャーなのが ･･･ ムムムですね。f(^^;) |
国内・海外向け株式の内訳（予定）
| 国内向け | 海外向け | 計 | |
| 公募 | 1,499,100 株（42.8%） | 1,933,700 株（57.2%） | 3,432,800 株 |
| 売出 | 86,800 株（29.1%） | 211,700 株（70.9%） | 298,500 株 |
| ＯＡ | 559,600 株（100%） | ー | 559,600 株 |
| 計 | 2,145,500 株（50.0%） | 2,145,400 株（50.0%） | 4,290,900 株 |
事業内容
| アカデミア等の研究機関等の研究開発成果を基盤とした医薬品候補物質の研究開発を行い、グローバルの医薬品市場に展開することを主要な事業内容とした、創薬型バイオベンチャー企業。 現在のパイプラインは、ヒトが体内に有する酵素の一つである可溶性エポキシドハイドロラーゼ（sEH）を標的とした医薬品候補物質により構成されています。sEHを阻害することで「抗炎症作用」が得られることが分かっており、当社では様々な炎症性疾患を対象としてsEH阻害剤の開発を推進。 リードパイプラインであるTMS-007は、sEH阻害による「抗炎症作用」に加えて、プラスミノーゲンに作用することによる「血栓溶解作用」も有しており、急性期脳梗塞を対象とした臨床開発が推進中。 また、後続パイプラインのTMS-008は、様々な炎症性疾患を適応として開発が進められており、現在、非臨床試験を実施中。 |
業 績
| 回次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 |
| 決算年月 | 2018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2 | 2022/2 |
| 売上高（百万円） | 0 | 435 | – | – | 1,947 |
| 経常利益（百万円） | ▲142 | 82 | ▲733 | ▲720 | 1,079 |
| 当期純利益（百万円） | ▲143 | 82 | ▲733 | ▲723 | 1,077 |
※単独決算
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 創薬研究及びパイプラインの開発にかかる研究開発直接費 | 1,320,000 千円 |
| 研究開発人件費、諸経費等の研究開発経費 | 407,000 千円 |
| 計 | 1,727,000 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 | VC | 49,600 株 |
| 三菱 UFJ キャピタル４号投資事業有限責任組合 | VC | 44,400 株 |
| THVP-1 号投資事業有限責任組合 | VC | 33,300 株 |
| ニッセイ・キャピタル９号投資事業有限責任組合 | VC | 31,100 株 |
| ニッセイ・キャピタル７号投資事業有限責任組合 | VC | 26,900 株 |
| Xseed High Growth 投資事業有限責任組合 | VC | 26,600 株 |
| MSIVC2016V 投資事業有限責任組合 | VC | 18,100 株 |
| ニッセイ・キャピタル 10 号投資事業有限責任組合 | VC | 15,300 株 |
| OCP1 号投資事業有限責任組合 | VC | 11,100 株 |
| ㈱EXIT Solutions | VC | 7,900 株 |
| アイビス新成長投資事業組合第 5 号 | VC | 7,800 株 |
| KSP4 号投資事業有限責任組合 | VC | 6,900 株 |
| イノベーションディスカバリー1号投資事業有限責任組合 | VC | 5,600 株 |
| みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合 | VC | 3,800 株 |
| ７７ニュービジネス投資事業有限責任組合 | VC | 3,400 株 |
| おおいた中小企業成長ファンド投資事業有限責任組合 | VC | 2,800 株 |
| 三生６号投資事業有限責任組合 | VC | 2,800 株 |
| 大分 VC サクセスファンド 6 号投資事業有限責任組合 | VC | 900 株 |
| 計 | 298,500 株 |
VCの有無
| VC ： 18 |
売り圧力
| 発行済株数 | 33,102,080 株 |
| 売出株数 | 298,500 株 |
| 残（株主保有株） | 32,803,580 株 |
| ・180日ロックアップ | 32,803,580 株 |
| ・1.5倍ロックアップ解除① | 0 株 |
| ・ロックアップなし② | 0 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②） | 0 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 2,273,680 株（1,389,680 株) |
※ストックオプションに180日ロックアップがかかっているため、行使可能なストックオプションは実質 40,000株と考えられる。
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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