【№1647】
冒険者
上場日は、11月30日。
11月のIPOは、これで終わりでしょうか？
大賢者
市場の状況から、11月・12月のIPOは昨年より減りそうじゃな!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
「ウェルプレイド･ライゼスト」とは長い社名だと思ったら、ウェルプレイド社とライゼスト社が合併し、社名は合体。2社ともゲームやeスポーツに関わる人ならよく知る企業。その2社が1つになったということですね。
「ウェルプレイド」とは素晴らしいプレイを賞賛する言葉。「ライゼスト」は、う～ん f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | ウェルプレイド･ライゼスト 株式会社 [9565] |
| 本店所在地 | 東京都新宿区 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 設立年月日 | 2015年11月19日 |
| 業種別分類 | サービス |
| 事業概要 | e スポーツ事業 |
| 規模 | 小型（時価総額28.9億円、吸収金額5.3億円）※想定価格ベース |
| 親子上場 | 親会社： カヤック（3904）東証グロース |
| 幹事会社（主） | SBI、大和、松井、マネックス、楽天、岩井コスモ、 Ｊトラストグローバル、極東、東洋 |
| BB期間 | 11月11日 ～ 11月17日 |
| 抽選発表 | 11月18日 |
| 上場予定日 | 11月30日 |
| 同日上場 | なし |
| 発行株数 | 2,500,000 株 |
| 公開株数 | 496,200 株 公募: 200,000 株 + 売出: 231,500 株 + OA: 64,700 株 （公募内訳：新規株式発行 200,000 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 46.7 % ＯＲ: 18.4 % |
| 想定価格 | 1,070 円 |
| 海外向け販売 | なし |
| 難易度 | 主幹事（SBI）の割当株数を85%とすると、予想抽選枠は 1,650本。 抽選枠が1,000本超えでも、SBIだとかなり厳しいですね。f(^^;) |
事業内容
| eスポーツ専業の会社として「eスポーツの力を信じ、価値を創造し、世界を変えていく。」をミッションに掲げ、eスポーツの文化・価値を創造することを目的として、事業活動を推進。 サービスは、 （1）eスポーツイベントを企画・運営すること等によりクライアントに様々な価値を提供する「クライアントワークサービス」。 （2）eスポーツ選手・実況者・解説者・インフルエンサー等の「人」のサポートを軸とした「パートナーソリューションサービス」。 （3）eスポーツの新たな価値を創造していくための新規事業をつくりあげる「ビジネスデザインサービス」の提供。 |
業 績
| 回次 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
| 決算年月 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 |
| 売上高（百万円） | 424 | 463 | 562 | 831 | 1,671 |
| 経常利益（百万円） | 49 | ▲11 | ▲70 | 8 | 132 |
| 当期純利益（百万円） | 32 | ▲6 | ▲47 | ▲8 | 82 |
※単独決算
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 事業拡大に係る採用費及び人件費 | 30,000 千円 |
| 借入金返済 | 80,000 千円 |
| 新規サービスへの投資資金 | 76,880 千円 |
| 計 | 186,880 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| 髙尾 恭平 | 代表取締役 | 94,000 株 |
| 谷田 優也 | 代表取締役 | 65,000 株 |
| 原田 清士 | 取締役 | 25,000 株 |
| 古澤 明仁 | 代表取締役 | 25,000 株 |
| 本田 亮輔 | 従業員 | 12,500 株 |
| 浅野 洋将 | 取締役 | 10,000 株 |
| 計 | 231,500 株 |
VCの有無
| VC ： 0 |
売り圧力
| 発行済株数 | 2,500,000 株 |
| 売出株数 | 231,500 株 |
| 残（株主保有株） | 2,268,500 株 |
| ・180日ロックアップ | 1,956,000 株 |
| ・上記の内、1.5倍ロックアップ解除① | 1,560,000 株 |
| ・90日ロックアップ & 1.5倍ロックアップ解除② | 240,000 株 |
| ・ロックアップなし③ | 72,500 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②+③） | 1,872,500 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 148,200 株（75,000 株) |
※ストックオプションは、すべて第三者割当です。上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っているため、行使可能なストックオプションは実質ゼロと考えます。
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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