【上場承認】”ノバシステム” (社名由来・難易度・売り圧力)

【№1898】

<strong>冒険者</strong>
冒険者

英会話の”NOVA”ではないですよね?

<strong>大賢者</strong>
大賢者

同日上場のビズメイツは、英会話ビジネスじゃな!!

 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
 ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来・意味

 公式サイト等には掲載されていませんが、おそらく『NOVA = 新星』が由来なんでしょう。同日上場の “ビズメイツ” が英会話事業なので、英会話の『NOVA』かと思えますよね。f(^^;)

IPO Outline

会社名ノバシステム 株式会社 [5257]
本店所在地大阪市
上場市場スタンダード市場
設立年月日1982年 9月 10日
業種別分類情報通信
事業概要金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、クラウドサービスの提供
規模小型(時価総額22.4億円、吸収金額6.7億円)※想定価格ベース
親子上場なし
幹事会社みずほ、野村、岡三、SBI、マネックス、松井
仮条件決定日3月 10日
BB期間3月 13日 ~ 3月 17日
抽選発表3月 20日
上場予定日3月 30日
同日上場ビズメイツ(9345)
発行株数1,200,000 株
公開株数402,500 株
公募: 150,000 株 + 売出: 200,000 株 + OA: 52,500 株
(公募内訳:新規株式発行 150,000 株、自己株式処分 – 株)
売出比率,OR売出: 49.7 % OR: 29.8 %
想定価格1,660 円
海外向け販売なし

難易度

 主幹事(みずほ)の割当株数比率は89%のため、予想抽選枠は287本。主幹事でこれだけ少ないと、まずムリですね。f(^^;)

事業内容

 SI中堅。保険、銀行、信託銀行など金融業界向けを中心とした業務用情報処理システムを開発している。中でも保険業界向けの実績が多く、22年12月期のシステムインテグレーションの売上高構成比54.9%を占める。また、元請けなどとの契約による一次請けの割合が売上高の90%以上を占める。

そのほかクラウドサービスとして、飲食店向け店舗運営支援システム「Order Revolution」と、受付業務支援システム「アイウェルコ」のSaaS(Software as a Service)型サービスを提供。

売上高構成比
 システムインテグレーション(97.9%)、クラウドサービス(2.1%)

業 績
(単独決算)

回次第36期第37期第38期第39期第40期
決算年月2017/122018/122019/122020/122021/12
売上高(百万円)3,8293,9864,1264,0764,173
経常利益(百万円)116125308213112
当期純利益(百万円)162716013872


経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先(予定)金額
求人費39,532 千円
研修費36,299 千円
新卒入社社員の人件費196,415 千円
生産性の向上に資するグループウエアソフト利用料11,302 千円
開発用機器の購入費用5,710 千円
289,258 千円

主要株主と保有株数・保有割合

株主関係保有株数保有割合
芳山 政安代表取締役社長672,000 株55.09%
ノバシステム従業員持株会利害関係者117,500 株9.63%

売出株放出元

株主関係他売出株数
芳山 政安代表取締役社長200,000 株
 200,000 株

VCの有無

VC : 0

売り圧力

発行済株数1,200,000 株
売出株数200,000 株
残(株主保有株)1,000,000 株
・180日ロックアップ1,000,000 株
・1.5倍ロックアップ解除①0 株
・ロックアップなし②0 株
上場初日に売却可能性のある株数(①+②)0 株

ストックオプション(新株引受権)

・ストックオプション(行使可能)19,800 株(19,800 株)

※ストックオプションのうち第三者割当(継続保有)が、18,200株あります。このため、行使可能なストックオプションは実質1,600株と考えます


では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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