【№1898】
冒険者
英会話の”NOVA”ではないですよね？
大賢者
同日上場のビズメイツは、英会話ビジネスじゃな!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
公式サイト等には掲載されていませんが、おそらく『NOVA = 新星』が由来なんでしょう。同日上場の “ビズメイツ” が英会話事業なので、英会話の『NOVA』かと思えますよね。f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | ノバシステム 株式会社 [5257] |
| 本店所在地 | 大阪市 |
| 上場市場 | スタンダード市場 |
| 設立年月日 | 1982年 9月 10日 |
| 業種別分類 | 情報通信 |
| 事業概要 | 金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、クラウドサービスの提供 |
| 規模 | 小型（時価総額22.4億円、吸収金額6.7億円）※想定価格ベース |
| 親子上場 | なし |
| 幹事会社（主） | みずほ、野村、岡三、SBI、マネックス、松井 |
| 仮条件決定日 | 3月 10日 |
| BB期間 | 3月 13日 ～ 3月 17日 |
| 抽選発表 | 3月 20日 |
| 上場予定日 | 3月 30日 |
| 同日上場 | ビズメイツ（9345） |
| 発行株数 | 1,200,000 株 |
| 公開株数 | 402,500 株 公募: 150,000 株 + 売出: 200,000 株 + OA: 52,500 株 （公募内訳：新規株式発行 150,000 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 49.7 % ＯＲ: 29.8 % |
| 想定価格 | 1,660 円 |
| 海外向け販売 | なし |
難易度
| 主幹事（みずほ）の割当株数比率は89%のため、予想抽選枠は287本。主幹事でこれだけ少ないと、まずムリですね。f(^^;) |
事業内容
| SI中堅。保険、銀行、信託銀行など金融業界向けを中心とした業務用情報処理システムを開発している。中でも保険業界向けの実績が多く、22年12月期のシステムインテグレーションの売上高構成比54.9％を占める。また、元請けなどとの契約による一次請けの割合が売上高の90％以上を占める。 そのほかクラウドサービスとして、飲食店向け店舗運営支援システム「Order Revolution」と、受付業務支援システム「アイウェルコ」のSaaS(Software as a Service)型サービスを提供。 ・売上高構成比 システムインテグレーション（97.9％）、クラウドサービス（2.1％） |
業 績
（単独決算）
| 回次 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 |
| 決算年月 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 |
| 売上高（百万円） | 3,829 | 3,986 | 4,126 | 4,076 | 4,173 |
| 経常利益（百万円） | 116 | 125 | 308 | 213 | 112 |
| 当期純利益（百万円） | 16 | 27 | 160 | 138 | 72 |
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 求人費 | 39,532 千円 |
| 研修費 | 36,299 千円 |
| 新卒入社社員の人件費 | 196,415 千円 |
| 生産性の向上に資するグループウエアソフト利用料 | 11,302 千円 |
| 開発用機器の購入費用 | 5,710 千円 |
| 計 | 289,258 千円 |
主要株主と保有株数・保有割合
| 株主 | 関係 | 保有株数 | 保有割合 |
| 芳山 政安 | 代表取締役社長 | 672,000 株 | 55.09% |
| ノバシステム従業員持株会 | 利害関係者 | 117,500 株 | 9.63% |
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| 芳山 政安 | 代表取締役社長 | 200,000 株 |
| 計 | 200,000 株 |
VCの有無
| VC ： 0 |
売り圧力
| 発行済株数 | 1,200,000 株 |
| 売出株数 | 200,000 株 |
| 残（株主保有株） | 1,000,000 株 |
| ・180日ロックアップ | 1,000,000 株 |
| ・1.5倍ロックアップ解除① | 0 株 |
| ・ロックアップなし② | 0 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②） | 0 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 19,800 株（19,800 株) |
※ストックオプションのうち第三者割当（継続保有）が、18,200株あります。このため、行使可能なストックオプションは実質1,600株と考えます。
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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