【抽選枠予想】BB開始!! “pluszero”

【№1629】

BBは、本日（10/13）から開始です!! (^^)

冒険者

“pluszero” のBBが、本日から始まりました。
初値が期待できそうなIPOですね？

大賢者

10月上場では、一番人気じゃろう!!

想定価格 → 仮条件

想定価格	1,380 円	①仮条件下限＞想定価格 ②仮条件下限＝想定価格 ③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限 ④仮条件上限＝想定価格 ⑤仮条件上限＜想定価格
仮条件	1,560 円～ 1,650 円
ステータス	①

ー　仮条件決定　－

仮条件は、1,560円以上1,650円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年10月20日に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
訂正有価証券届出書（新規公開時）

抽選枠予想

　予想抽選枠は、総合証券ならば「割当株数×10%」、ネット証券（楽天等）は「×100%」と考えれば良いのですが、実際にはそうなりません。個人顧客への抽選配分・店頭配分の前に、機関投資家などへ配分される（差し引かれている）からです。大した差ではありませんが、管理人はそこを過去のデータを基にちょっとだけシビアに計算しています。f(^^;)

証券会社	割当株数	比率	予想抽選枠	難易度	申込	結果
日興	424,200 株	90.0%	335 本	厳しい	○
・ステージ			168 本
SBI	23,500 株	4.0%	106 本	ムリ	○
・ポイント			53 本
大和	11,700 株	2.5%	10 本	ムリ	○
マネックス	4,700 株	1.0%	42 本	ムリ	○
楽天	2,300 株	0.5%	21 本	ムリ	○
いちよし	2,300 株	0.5%	2 本	ムリ	○
松井	2,300 株	0.5%	21 本	ムリ	○
CONNECT	– 株	-%	8 本	ムリ	ー

※その他にＯＡ[70,400株]があります。

管理人は、CONNECTに口座開設をしていません。

管理人の独り言

ー　当選難易度とBBスタンス　－

★SMBC日興証券（主幹事）の予想抽選枠は、335本。主幹事に敬意を表して、難易度は「厳しい」にしましたが、ムリです!!　f(^^;)
最近、「楽天証券・マネックス証券・松井証券」のセットが良く出てきます。個人への抽選配分率が100%の証券会社がセットなので、ついつい期待してしまいますが、これまた当選しません。

★初値が期待できそうなので、申し込めるところは、全部申し込む予定です。(^^)

ー　初値予想　－

・規　模：　グロース市場上場の小型IPO
・仮条件：　想定価格を大きく上振れ　［+180円～+270円（+１3.0%～+19.6%）］
・事　業：　AIと ITを軸に各種テクノロジーを統合的に活用したソリューション提供事業
・業　績：　売上は右肩上がり。赤字今期ですが、今期は黒字化予定。

・発行済総株式数（自己株式を除く）：　2,150,200株
・売出：　96,000株
・売出後の株主保有株式：　2,054,200株
・VC：　0
・180日ロックアップ：　1,814,340株
・90日ロックアップ：　144,840株
・1.5倍ロックアップ解除：　0株
・ロックアップなし：　60,020株
　※上場初日に売却可能な株式は、60,020株

・ストックオプション（新株引受権）：　246,788株、行使可能：　193,200株
　※行使可能なストックオプションが193,200株ありますが、180日ロックアップが40,000株、90日ロックアップが153,200株かかっています。このため、行使可能なストックオプションは実質ゼロと考えます。

★IPOテーマは、AI。業績は赤字上場ですが、今期は黒字化予定。また、VCがいなく売り圧力も小さい。仮条件が想定価格より、上放れしました。機関投資家の評価は、まずまずなのでしょう。
以上から、公開価格を 1,650として、2.0倍（3,300円）は超えそうです。。2.3倍（3,795円）を超えて、上場初日には寄らないかもしれませんね。(^^)