【№1628】
冒険者
三菱UFJモルガン･スタンレー証券の
単独主幹事IPOは、珍しいのでは？
大賢者
2020年12月に東証二部へ上場した
“オーケーエム” 以来じゃな!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
同社の事業は、完全栄養の主食を中心としたBASE FOODシリーズの開発と販売。「鶏が先か卵が先か」ではありませんが、「社名 = 製品」なので同時なのでしょう。f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | ベースフード 株式会社 [2636] |
| 本店所在地 | 東京都目黒区 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 設立年月日 | 2016年4月5日 |
| 業種別分類 | 食料品 |
| 事業概要 | 完全栄養食の開発・販売 |
| 規模 | 中型（時価総額483.3億円、吸収金額70.0億円）※想定価格ベース |
| 幹事会社（主） | 三菱UFJモルガン･スタンレー、野村、大和、楽天、SBI、マネックス |
| BB期間 | 10月31日 ～ 11月4日 |
| 抽選発表 | 11月7日 |
| 上場予定日 | 11月15日 |
| 同日上場 | POPER（5134） |
| 発行株数 | 4,8146,600 株 |
| 公開株数 | 7,368,3000 株 公募: 2,733,100 株 + 売出: 3,684,200 株 + OA: 961,000 株 （公募内訳：新規株式発行 2,733,100 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 50.0 % ＯＲ: 14.5 % |
| 想定価格 | 950 円 |
| 海外向け販売 | あり |
| 難易度 | 主幹事（三菱）の割当株数を85%＆海外向け30%とすると、 予想抽選枠は 3,500本。 三菱の口座開設は他より少ないので、チャンスかもしれません。f(^^;) |
事業内容
| 「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに」というミッションのもと、特に栄養に関する課題を解決するため、“栄養のインフラ”としてのBASE FOODを目指し、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに」というミッションのもと、特に栄養に関する課題を解決するため、“栄養のインフラ”としてのBASE FOODを目指し、完全栄養の主食を中心としたBASE FOODシリーズ（「BASE PASTA」・「BASE BREAD」・「BASE Cookies」）の開発と販売を行なっております。なお、商品製造については、外部業者に委託を行なっております。なお、商品製造については、外部業者に委託。 |
業 績
| 回次 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
| 決算年月 | 2018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2 | 2022/2 |
| 売上高（百万円） | 36 | 166 | 423 | 1,523 | 5,546 |
| 経常利益（百万円） | ▲43 | ▲156 | ▲427 | ▲158 | ▲461 |
| 当期純利益（百万円） | ▲44 | ▲165 | ▲465 | ▲164 | ▲463 |
※単独決算
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 認知拡大・顧客獲得のための販売促進及び広告宣伝費 | 2,470,000 千円 |
| 事業拡大に伴う人材関連費 | 708,000 千円 |
| 計 | 3,178,000 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| グローバル・ブレイン 6 号投資事業有限責任組合 | VC | 1,510,000 株 |
| Rakuten Capital S.C.Sp. | VC | 712,600 株 |
| グローバル・ブレイン 7 号投資事業有限責任組合 | VC | 532,700 株 |
| XTech1 号投資事業有限責任組合 | VC | 356,300 株 |
| 金子 裕 | 307,300 株 | |
| Future Food Fund 1 号投資事業有限責任組合 | VC | 133,200 株 |
| CRAFT㈱ | 取引先 | 79,900 株 |
| 橋本 舜 | 代表取締役 | 8,700 株 |
| 島田 孝文 | 従業員 | 8,700 株 |
| 齋藤 竜太 | 取締役 | 8,700 株 |
| 山本 陽介 | 取締役 | 8,700 株 |
| 髙橋 篤哉 | 元従業員 | 8,700 株 |
| 加二谷 宗真 | 従業員 | 8,700 株 |
| 計 | 3,684,200 株 |
VCの有無
| VC ： 6 |
売り圧力
| 発行株数（48,146,600株）- 自己株式（1,358,000株） | 46,788,600 株 |
| 売出株数 | 3,684,200 株 |
| 残（株主保有株） | 43,104,400 株 |
| ・180日ロックアップ | 40,464,300 株 |
| ・1.5倍ロックアップ解除① | 0 株 |
| ・ロックアップなし② | 2,640,100 株 |
| ・第三者割当 | 1,340,100 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②-③） | 1,300,000 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 4,853,900 株（2,788,400 株) |
※ストックオプションの内、1,442,600株は 180日ロックアップ。また、2,911,300株は上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。このため、行使可能なストックオプションは、500,000株と考えます。
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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