【上場承認】”Rebase” チャレンジポイントの使用に妙味はあるか?(概要・難易度・売り圧力)

【№1688】

<strong>冒険者</strong>
冒険者

ポイントボーダラインは、どれくらいでしょうか?

<strong>大賢者</strong>
大賢者

いつもより、入念な初値予想が必要じゃな!!

 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。
 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;)
 ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察
 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出

社名由来・意味

『Rebase』とは、エンジニアリング用語です。
『Rebase』を分解すると、『re』はリクリエーション(再構築)やリノベーション(改築)、リニューアル(一新する)などに使われる『re』です。『base』は基礎や基盤という意味です。
今まであった基盤や常識は、時代とともに少なからず変化していくものです。そういったものを僕らで新しく定義していこう。そんな意味を込めて『Rebase』と名付けました。

“Rebase” 創業者インタビューより

IPO Outline

会社名株式会社 Rebase [5138]
本店所在地東京都渋谷区
上場市場グロース市場
設立年月日2014年 4月 8日
業種別分類情報通信
事業概要レンタルスペース予約プラットフォーム「インスタベース」等の
サービスの提供
規模小型(時価総額40.5億円、吸収金額8.7億円)※想定価格ベース
親子上場なし
幹事会社SBI、野村、SMBC日興、三菱UFJモルガンスタンレー、
岩井コスモ、岡三、東洋、松井、マネックス
BB期間11月 30日 ~ 12月 6日
抽選発表12月 7日
上場予定日12月 16日
同日上場フーディソン(7114)、オープンワーク(5139)
発行株数4,600,000 株
公開株数989,000 株
公募: 200,000 株 + 売出: 660,000 株 + OA: 129,000 株
(公募内訳:新規株式発行 200,000 株、自己株式処分 – 株)
売出比率,OR売出: 66.7 % OR: 21.5 %
想定価格880 円
海外向け販売なし
難易度主幹事(SBI)の割当株数を85%とすると、予想抽選枠は 3,290本。
抽選枠がこれだけあっても、当選はかなり厳しいものがあります。f(^^;)
ポイント使用予想ポイント枠は 1,645本と少なくありません。
初値売りで10万円利益なら、ボーダラインは350P~450P?
ポイントを使用するなら、入念な初値予想が必要ですね。f(^^;)

事業内容

 同社の主軸サービス「インスタベース」は、「人」と「空間」を繋ぐプラットフォームです。空いている物件やスペースを貸したい人が貸したい期間や時間帯だけスペースを提供し、スペースを使いたい人が使いたい期間や時間帯をインターネットを通じてパソコンやスマートフォンから予約することができるマッチングサービスです。

業 績
(単独決算)

回次第4期第5期第6期第7期第8期
決算年月2018/32019/32020/32021/32022/3
売上高(百万円)107163368476890
経常利益(百万円)1080114211
当期純利益(百万円)0△141690140


経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間(通常は1年間)に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。

手取金の使途

充当先(予定)金額
採用費12,120 千円
広告宣伝費143,500 千円
155,620 千円

売出株放出元

株主関係他売出株数
佐藤 海代表取締役CEO280,000 株
髙畠 裕二取締役CTO280,000 株
岡本 泰彦 100,000 株
 660,000 株

VCの有無

VC : 5

売り圧力

発行済株数4,400,000 株
売出株数660,000 株
残(株主保有株)3,740,000 株
・180日ロックアップ3,340,000 株
・1.5倍ロックアップ解除①400,000 株
・ロックアップなし②0 株
上場初日に売却可能性のある株数(①+②)400,000 株

ストックオプション(新株引受権)

・ストックオプション(行使可能)385,000 株(0 株)

※ストックオプションはすべて第三者割当であり、第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。このため、行使可能なストックオプションは実質ゼロ


では、また (^^)/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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