【№1223】
審査期間がちょっと長かったようですが、予定通り承認されました。
超大型案件なので当選し易いと思いますが、初値の公募割れはあるのでしょうか？
東証一部銘柄の初値は公募近辺になることが多く、高騰することはない!!
今回のBB参加は、慎重に検討した方が良かろう。
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
社名は、同社の設立経緯を見れば、一目瞭然です。”三井住友信託銀行”と”SBIホールディングス”が共同出資してできた、ネット専用銀行です。※設立時は、”三井住友信託銀行”ではなく、”住友信託銀行”でした。
厳密には、同社の前身は”住友信託銀行”の事務を受託する完全子会社として設立された”住信オフィスサービス株式会社“。※1986年6月3日設立。
SBIホールディングスが出資し、銀行設立準備会社への業態転換（銀行事務専門から銀行）に伴い、”株式会社SBI住信ネットバンク設立準備調査会社“に改称。
設立準備調査会社時点では、「SBI」が先でした。それぞれ50%ずつの出資で、現在も株主は”三井住友信託銀行”と”SBIホールディングス”の2社のみ。
社名は「住信」と「SBI」のどちらを先にするか、もめないように慎重に検討が行われたのでしょうね。 たぶん？ f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | 住信SBIネット銀行 株式会社 [7163] |
| 本店所在地 | 東京都港区 |
| 上場市場 | 東証一部 |
| 新市場移行 | プライム市場に上場する予定 今後、同社からの新市場区分の選択申請に基づき上場する市場区分を決定 |
| 設立年月日 | 1986年6月3日 |
| 業種別分類 | 銀行 |
| 事業概要 | インターネット専業銀行 |
| 規模 | 超大型（時価総額2,999,9億円、吸収金額1,328.2億円）※想定価格ベース |
| 上場予定日 | 3月24日 |
| 幹事会社（主） | 野村、SMBC日興、SBI、大和、藍澤、岩井コスモ、 岡三、極東、東洋、松井、みずほ |
| BB期間 | 3月8日～3月11日 |
| 抽選発表 | 3月14日 |
| 発行株数 | 150,793,800 株 |
| 公開株数 | 69,178,500 株 公募: 5,453,500 株 + 売出: 54,702,000 株 + OA: 9,023,000 株 （公募内訳：新規株式発行 5,453,500 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 79.1 % ＯＲ: 44.4 % |
| 想定価格 | 1,920 円 |
| 海外向け販売 | あり |
| 難易度 | 超大型案件のため、難易度は別途特集記事をアップします。f(^^;) |
事業の内容
| 当社グループは、当社、連結子会社４社及び持分法適用関連会社１社で構成され、主にインターネットをチャネルとした預金業務・貸出業務等の銀行業務、クレジットカード業務、BaaS（Banking as a Service）事業等の金融サービスを提供。 グループは従来、「銀行業」を単一の報告セグメントとしておりましたが、社内業績管理上の経営資源の配分の見直しを行ったことに伴い、当社グループの経営管理の実態に合わせ、第15期連結会計年度より報告セグメントを「デジタルバンク事業」及び「BaaS事業」に変更。 ・デジタルバンク事業では、モバイルアプリ・インターネット経由でお客さまに商品・サービスをご提供するほか、住宅ローンについては、子会社のほか提携業者や銀行代理業者といった外部の事業者を経由して提供。 ・BaaS事業では、基本的には銀行代理業者としての提携先等を経由して、お客さまにフルバンキングサービスを提供。 |
業 績
| 回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
| 決算年月 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
| 売上高（百万円） | 57,092 | 60,613 | 67,855 | 77,737 | 78,754 |
| 経常利益（百万円） | 14,632 | 15,383 | 17,944 | 19,000 | 20,726 |
| 当期純利益（百万円） | 9,805 | 10,436 | 12,108 | 12,570 | 13,928 |
※第12期まで単独決算、第13期から連結決算
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 勘定系システム基盤更改並びに情報セキュリティの向上及び顧客の利便性向上に資するシステム関連の投資 | 9,570,000 千円 |
| 計 | 9,570,000 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| 三井住友信託銀行㈱ | 親会社 | 27,351,000 株 |
| ＳＢＩホールディングス㈱ | 親会社 | 27,351,000 株 |
| 計 | 54,702,000 株 |
VCの有無
| VC ： 0（-株） |
売り圧力
| 発行株数 | 150,793,800 株 |
| 売出株数 | 54,702,000 株 |
| 残（株主保有株） | 96,091,800 株 |
| ・180日ロックアップ | 96,091,800 株 |
| ・1.5倍等解除① | 0 株 |
| ・ロックアップなし② | 0 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②） | 0 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | – 株（– 株) |
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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