【№1519】
BBは、本日（9/1）から開始です!! (^^)
”eWell”のBBが、本日から開始です。
悪くないIPOのような気がしますが ･･･ ？
確かに悪くないIPOじゃが、海外向け販売がある。
国内向けの抽選枠が、少なくならなければ良いのじゃが!!
想定価格 → 仮条件
| 想定価格 | 1,450 円 | ①仮条件下限＞想定価格 ②仮条件下限＝想定価格 ③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限 ④仮条件上限＝想定価格 ⑤仮条件上限＜想定価格 |
| 仮条件 | 1,500 円 ～ 1,700 円 | |
| ステータス | ① |
ー 仮条件決定 －
訂正有価証券届出書（新規公開時）より抜粋
仮条件は1,500円以上1,700円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績および財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見および需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価ならびに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。⇦ 微妙な記述があります。f(^^;)
抽選枠予想
| 予想抽選枠は、総合証券ならば「割当株数×10%」、ネット証券（楽天等）は「×100%」と考えれば良いのですが、実際にはそうなりません。個人顧客への抽選配分・店頭配分の前に、機関投資家などへ配分される（差し引かれている）からです。大した差ではありませんが、管理人はそこを過去のデータを基にちょっとだけシビアに計算しています。f(^^;) |
| 証券会社 | 割当株数 | 比率 | 予想抽選枠 | 難易度 | 申込 | 結果 |
| 大和 | 1,106,200 株 | 60.01% | 962 本 | 厳しい | 〇 | |
| 野村 | 645,000 株 | 35.00% | 593本 | かなり厳しい | 〇 | |
| SBI | 36,700 株 | 1.99% | 184 本 | ムリ | 〇 | |
| ・ポイント | 92 本 | |||||
| 松井 | 18,400 株 | 1.00% | 166 本 | かなり厳しい | 〇 | |
| マネックス | 18,400 株 | 1.00% | 166 本 | かなり厳しい | 〇 | |
| 極東 | 18,400 株 | 1.00% | – 本 | 口座なし | ー | |
| CONNECT | – 株 | -% | 83 本 | 口座なし | ー |
※その他にＯＡ[207,500株]があります。
公開株数の変更
| 変更前 | 変更後 | 増減 | |
| 公募 | 50,000株 | 50,000株 | ー |
| 売出 | 1,333,500株 | 1,793,100株 | +459,600株 |
| ＯＡ | 207,500株 | 276,400株 | +68,900株 |
| 計 | 1,591,000株 | 2,119,500株 | +528,500株 |
管理人の独り言
ー 当選難易度とBBスタンス －
★仮条件は強気。公開株数（売出株）も増加しましたが、内訳はVCからの売出増です。機関投資家の評価が良かったのかもしれません。
上記の予想抽選枠は、海外向け販売を含んだものです。海外向け販売比率は不明ですが、海外向けが多くなれば国内向けの抽選枠は少なくなります。う～ん f(^^;) ですね。
★割と良さそうなIPOですので、申込可能なところすべてに申し込む予定です。当選難易度は高いのですが、「申し込まなければ当選はあり得ません」。
ー 初値予想 －
・規 模： グロース市場上場の中型IPO
・仮条件： 想定価格を上振れ ［＋50円～+250円（+3.4%～17.2%）］
・事 業： 在宅医療分野における業務支援事業
・業 績： 売上、利益ともに右肩上がり
・発行済総株式数： 6,889,500株
・売出： 1,793,100株
・売出後の株主保有株式： 5,066,400株
・VC： 3
・180日ロックアップ： 5,066,400株
・1.5倍ロックアップ解除： 0株
・ロックアップなし： 0株
※上場初日に売却可能な株式は、0株
・ストックオプション（新株引受権）： 677,775株、行使可能： 466,525株
※行使可能なストックオプションが466,525株ありますが、ロックアップ期間までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権および新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却等を行わない旨を合意しております。このため、上場初日に売却可能な株式は、実質0株となります。
★在宅医療分野における業務支援事業といっても、訪問看護ステーション向け SaaS型業務支援ツール（電子カルテシステム「iBow」）等を提供する事業、診療報酬請求業務を代行する「iBow 事務管理代行サービス」などです。
「市場の需要が急拡大している分野で、今後の成長にも期待できる？」ということで、ロードショーでの機関投資家の評価が良かったのかもしれません。想定価格を上回る仮条件を出してきました。業績（売上・利益）は、右肩上がりなのが良いですね。(^^)
また、ロックアップもしっかりかかり、その上1.5倍ロックアップ解除は0株・ロックアップなしも0株と、売り圧力はありません。(^^)
以上から、初値予想としては、「公募（おそらく1,700円）の1.5倍（2,550円）くらい」としておきましょう。このようなIPOに、是非とも当選したいものですね。f(^^;)
| “eWell”の基本情報は、最下段の関連記事を参照願います。 |
では、また(^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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