【№1675】
冒険者
プライム市場上場の大型IPOです。
さすがに当選チャンスですよね？
大賢者
初値はともかく、当選確度は高いな!!
| 当ブログ承認記事のポイントは、以下の3点です。 ◆社名由来・意味 ⇦ 管理人の趣味です。f(^^;) ◆難易度 ⇦ 承認時点の主幹事抽選枠予想から当選難易度を考察 ◆売り圧力 ⇦ VCの有無と上場初日に売出可能な株式の算出 |
社名由来･意味
同社は、産業廃棄物取扱業務を行うことを目的に1979年に設立。社名は、設立時から「大栄環境」。新規上場する漢字社名の会社は少ないのですが、何の事業をしているのかわかりやすいですね。
ロゴの「D・I・N・S」は、同社の経営理念、経営ビジョンを実現するための４つの組織行動を表し、Development（進化）、Integrity（誠実）、Nature（自然）、Social contribution（社会貢献）の頭文字です。「21」は、おそらく2021年の意味と思われますが、さて ･･･ 。f(^^;)
IPO Outline
| 会社名 | 大栄環境 株式会社 [9336] |
| 本店所在地 | 大阪府和泉市 |
| 上場市場 | プライム市場 |
| 設立年月日 | 1979 年 10月 17日 |
| 業種別分類 | サービス |
| 事業概要 | 一般・産業廃棄物の収集運搬、中間処理・再資源化及び最終処分を 中心とする環境関連事業及び有価資源リサイクル事業 |
| 規模 | 大型（時価総額1,207.5億円、吸収金額468.8億円）※想定価格ベース |
| 親子上場 | なし |
| 幹事会社（主） | SMBC日興、三菱UFJモルガン･スタンレー、大和、 SBI、野村、岡三、岩井コスモ、松井、楽天 |
| BB期間 | 11月 29日 ～ 12月 2日 |
| 抽選発表 | 12月 5日 |
| 上場予定日 | 12月 14日 |
| 同日上場 | スカイマーク（9204） |
| 発行株数 | 9,1577,900 株 |
| 公開株数 | 36,915,000 株 公募: 3,500,000 株 + 売出: 28,600,000 株 + OA: 4,815,000 株 （公募内訳：新規株式発行 3,500,000 株、自己株式処分 – 株） |
| 売出比率,ＯＲ | 売出: 77.5 % ＯＲ: 38.8 % |
| 想定価格 | 1,270 円 |
| 海外向け販売 | あり |
| 難易度 | 海外向け販売が予定されていますが、国内向け販売から 主幹事（日興）の割当株数を85%とすると、予想抽選枠は11,640本。 初値はともかく、当選チャンスですね。(^^) |
事業内容
| グループは、同社及び連結子会社29社、非連結子会社２社、持分法適用関連会社３社、持分法非適用関連会社７社で構成されており、2022年９月末日現在、62の事業拠点を有しています。 「再資源化施設等」は、廃棄物や汚染土壌の再資源化や処分等を行う施設で31ヶ所、「その他事業拠点」は、分析センターや自治体から受託した廃棄物処理施設の運営を実施している施設等で18ヶ所、「営業所」は、当社グループ統括の営業本部を含め13ヶ所。 グループは、持続可能な循環型社会を目指し、「廃棄物処理・資源循環」を中心とする「環境関連事業」が主な事業。「環境関連事業」は「廃棄物処理・資源循環」のほか、「土壌浄化」、「エネルギー創造」、「森林保全」、「施設建設・運営管理」、「コンサルティング」、「その他」の７つの事業に区分されています。 また、「その他」として、「アルミペレット」、「リサイクルプラスチックパレット」で構成される「有価資源リサイクル事業」を行っています。 |
業 績
（連結決算）
| 回次 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | 第43期 |
| 決算年月 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 |
| 売上高（百万円） | 29,031 | 32,101 | 33,758 | 61,608 | 64,992 |
| 経常利益（百万円） | 3,295 | 5,109 | 10,158 | 14,155 | 13,304 |
| 当期純利益（百万円） | 2,289 | 3,496 | 8,035 | 9,230 | 8,870 |
※第41期まで単独決算。第42期から連結決算。
経常利益とは、企業が通常行っている業務の中で得た利益のこと。
当期純利益とは、一会計期間（通常は1年間）に会社が活動した結果の全収益から、全ての費用・法人税等を差し引いた利益のこと。
手取金の使途
| 充当先（予定） | 金額 |
| 連結子会社への融資（設備投資資金） | 7,866,000 千円 |
| 2024年３月期以降に当社及び連結子会社の設備投資に充当する予定 | 1,712,000 千円 |
| 計 | 9,578,000 千円 |
売出株放出元
| 株主 | 関係他 | 売出株数 |
| ウイングトワ㈱ | 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 28,600,000 株 |
| 計 | 28,600,000 株 |
VCの有無
| VC ： 0 |
売り圧力
| 発行済株数 | 91,577,900 株 |
| 売出株数 | 28,600,000 株 |
| 残（株主保有株） | 62,977,900 株 |
| ・180日ロックアップ | 61,773,400 株 |
| ・1.5倍ロックアップ解除① | 0 株 |
| ・ロックアップなし② | 1,204,500 株 |
| ・第三者割当増資③ | 1,204,500 株 |
| 上場初日に売却可能性のある株数（①+②-③） | 0 株 |
ストックオプション（新株引受権）
| ・ストックオプション（行使可能） | 0 株（0 株) |
※ストックオプションが「ゼロ」とは、珍しいですね。f(^^;)
では、また (^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
新型コロナウイルスは、完全には終息しません。
日々基本的な感染防止に努めましょう!!
２つのブログランキングに登録しています。
記事が面白かったら、応援の意味で下記の
「バナー」をクリックしてくださいね。(^^)
