【№1724】
BBは、本日（11/30）から開始です。(^^)
上場再トライですが、いけますかね？
この12月は、連続赤字で上場してくるIPOが多い。
初値は厳しいじゃろうな!!
想定価格 → 仮条件
| 想定価格 | 970 円 | ①仮条件下限＞想定価格 ②仮条件下限＝想定価格 ③仮条件上限＞想定価格＞仮条件下限 ④仮条件上限＝想定価格 ⑤仮条件上限＜想定価格 |
| 仮条件 | 970 円 ～ 1,000 円 | |
| ステータス | ② |
ー 仮条件決定 －
仮条件は、970円以上1,000円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況等、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年12月７日に引受価額と同時に決定する予定であります。
訂正有価証券届出書（新規公開時）
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。
抽選枠予想
| 予想抽選枠は、総合証券ならば「割当株数×10%」、ネット証券（楽天等）は「×100%」と考えれば良いのですが、実際にはそうなりません。個人顧客への抽選配分・店頭配分の前に、機関投資家などへ配分される（差し引かれている）からです。大した差ではありませんが、管理人はそこを過去のデータを基にちょっとだけシビアに計算しています。f(^^;) |
| 証券会社 | 割当株数 | 比率 | 予想抽選枠 | 難易度 | 申込 | 結果 |
| みずほ | 1,748,200 株 | 65.0% | 1,608 本 | 厳しい | ○ | |
| 三菱 | 806,900 株 | 30.0% | 742 本 | 厳しい | ー | |
| SBI | 53,800 株 | 2.0% | 242 本 | ムリ | ○ | |
| ・ポイント | 121 本 | |||||
| 松井 | 26,900 株 | 1.0% | 242 株 | 厳しい | ○ | |
| 日興 | 26,900 株 | 1.0% | 21 本 | ムリ | ○ | |
| ・ステージ | 11 本 | |||||
| 岩井コスモ | 13,400 株 | 0.5% | 13 本 | ムリ | ー | |
| 岡三 | 13,400 株 | 0.5% | 13 本 | ムリ | ー | |
| auカブコム | – 株 | -% | 371 本 | 厳しい | ー | |
| SBIネオトレード | – 株 | -% | 5 本 | ムリ | ー | |
| 岡三オンライン | – 株 | -% | 1 本 | ムリ | ー |
※その他にＯＡ[218,200株]があります。
国内・海外向け販売比率が不明のため、海外を含めた全体で割当株数・予想抽選枠を計算。
管理人の独り言
ー 当選難易度とBBスタンス －
★前受金不要の みずほ証券で、予想抽選枠は1,600本。しかも、海外を含んでいます。いや～!! 厳しいですね。
公募割れはないと考えて申し込む予定ですが、これまた2Pゲットで終る予感しかありません。(*_*)
ー 初値予想 －
・規 模： グロース市場上場の中型IPO
・仮条件： 想定価格を上振れ ［+30円（+3.1%）］
・事 業： ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャー及びクリエイター向け収益化支援等
・業 績： 売上は右肩上がりですが、3期連続赤字で上場
・発行済総株式数： 56,100,900株
・売出： 1,804,200株
・売出後の株主保有株式： 54,926,700株
・VC： 12
・360日ロックアップ： 30,394,400株
・180日ロックアップ： 17,469,500株
・180日ロックアップ & 1.5倍ロックアップ解除：2,704,200株
・ロックアップなし： 0株
※上場初日に売却可能な株式は、2,704,200株
・ストックオプション（新株引受権）： 6,779,400株、行使可能： 4,567,200株
※※行使可能なストックオプションが 4,567,200株ありますが、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約をしています。このため、行使してくるストックオプションはほぼないと考えます。。
★公募・売出株数を減らしての上場再トライですが、3期連続赤字。VCも多い。
公開株数（3,092,900株）に対して、ロックアップなし株はありませんが、1.5倍ロックアップ解除株の上限（2,704,200株）があり、売り圧力を感じます。
また、同日上場に “スマートドライブ”（5137）もあります。ここから考えると、初値は高騰しないだろうなぁ。公募割れリスクもあるなぁ。ただ、海外向け販売があります。海外での評価が高いと ･･･ ？
あれれ ･･･ 同日上場の “スマートドライブ” と同じような評価ですね。f(^^;)
以上から、公開価格を仮条件の上限（1,000円）として、初値は 1,200円前後（公募の1.2倍）としておきましょう。
| “AnyMind Group” の基本情報は、最下段の関連記事を参照願います。 |
では、また(^^)/
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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